ファイナンシャル・アドバイザーとして、お客様に対して財務計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、健全な財務判断を下せるようご支援いたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、財務の安全と成功を実現するための戦略をカスタマイズいたします。

クライアント関係管理:

• 個人及び法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標およびリスク許容度を把握するために、財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況が変化される際に、継続的なサポートおよび最新情報をご提供いたします。

財務計画およびアドバイザリー:

• お客様ごとにカスタマイズされた貯蓄、投資、保険、退職金計画を含む財務計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、製品内容、及び金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて新規のお客様を積極的に獲得いたします。
• お客様のニーズに沿った金融商品の提案および販売を行います。
• 営業目標を達成または上回り、チーム全体の成果に貢献いたします。

研修およびスキル向上:

• 金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を習得するため、研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャル・アドバイザーとして必要な認証および免許を取得いたします。