Consultor Financeiro Prulife UK - Trabalho Remoto/Meio Período

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱20-40K[Aylık]
Uzak<1 Yıl DeneyimÜniversite mezunuYarı zamanlı
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Uzaktan Ayrıntılar

Açık ÜlkeFilipinler

Dil Gereksinimleriİngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

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Como Consultor Financeiro, você irá guiar os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo aconselhamento especializado em planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adaptar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.


Gestão do Relacionamento com o Cliente:

  • Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
  • Realizar análise das necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
  • Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.

Planejamento e Consultoria Financeira:

  • Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
  • Oferecer aconselhamento sobre gestão de riscos e estratégias de construção de riqueza.
  • Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.

Vendas e Desenvolvimento de Negócios:

  • Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, referências e geração de leads.
  • Apresentar e promover produtos financeiros que estejam alinhados com as necessidades dos clientes.
  • Alcançar ou superar metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.

Treinamento e Desenvolvimento:

  • Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentos do setor.
  • Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.
Habilidades de ComunicaçãoHabilidades InterpessoaisEscuta AtivaGestão do Tempo
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Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

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Yayınlandı 19 July 2025

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

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