Finans Danışmanı - Evden Çalışma

Pru Life UK - ORSLIA

₱35-70K[Aylık]
UzakYeni Mezun/ÖğrenciÜniversite mezunuYarı zamanlı
Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık ÜlkeFilipinler

Dil Gereksinimleriİngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Açıklama

Bir Finans Danışmanı, müşterilere yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması da dahil olmak üzere finanslarını yönetme konusunda uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilere ihtiyaçlarına ve yaşam evrelerine uygun özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmalarında yardımcı olmaktır.


  • Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirin.
  • Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturun.
  • Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerin.
  • Müşterilere poliçe başvurularında, belgelerde ve taleplerde yardımcı olun.
  • Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere göre finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapın.
  • Müşterileri finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitin.
  • Satış hedeflerine ulaşın ve takım hedeflerine katkıda bulunun.
  • Eğitim oturumlarına katılın ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalın.
  • Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurun ve sürdürün.
  • En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını koruyun.

Gereklilik

  • Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Mezun veya bu yıl mezun olacak en az 4. sınıf üniversite öğrencisi).
  • Mükemmel iletişim, kişiler arası ve analitik beceriler.
  • Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
  • Kendi kendine motivasyonlu, sonuç odaklı bir yaklaşım.
  • Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.
Aktif Dinlemeİletişim BecerileriKişler Arası BecerilerAnalitik DüşünmeZaman YönetimiSatış/Pazarlık BecerileriProblem ÇözmeUyum SağlamaMesleki Etik
Preview

Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

Bugün 3 Kez Yanıtla

Yayınlandı 27 June 2025

Rapor

Bossjob Güvenlik Hatırlatması

Eğer pozisyon yurt dışında çalışmanızı gerektiriyorsa lütfen dikkatli olun ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.

İş arayışınız sırasında aşağıdaki davranışlara sahip bir işverenle karşılaşırsanız, lütfen hemen bildirin

  • kimliğinizi saklıyor,
  • bir garanti vermenizi veya mülkünüzü tahsil etmenizi gerektiriyorsa,
  • sizi yatırım yapmaya veya fon toplamaya zorluyorsa,
  • Yasadışı menfaatler topluyor,
  • veya diğer yasa dışı durumlar.