Bir Finans Danışmanı, müşterilere yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması gibi finansal yönetim konularında uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilerin ihtiyaçları ve yaşam evrelerine uygun kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine danışmanlık yoluyla değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturur.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
• Müşterilerin poliçe başvuruları, belgeleri ve talepleri ile yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapar.
• Müşterilere finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitim verir.
• Satış hedeflerine ulaşır ve ekip hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalır.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek bütünlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Mezun veya bu yıl mezun olacak en az 4. sınıf öğrencisi).
• Üstün iletişim, insan ilişkileri ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendi kendine motive olabilen, sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyen.
• Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.