Finansal Danışman, müşterilere yatırım, tasarruf, sigorta ve emeklilik planlaması gibi finansal yönetim konularında uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilerin finansal güvenliğe ulaşmalarını ve uzun vadeli finansal hedeflerini gerçekleştirmelerini desteklemek için ihtiyaçlarına ve yaşam aşamalarına uygun kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve finansal ürünler sunmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine danışmanlıklar aracılığıyla değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar hazırlar.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve tazminatlar konusunda yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere göre finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler gerçekleştirir.
• Müşterileri finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta avantajları konusunda bilgilendirir.
• Satış hedeflerini karşılar ve takım hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalır.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.