Bir Finans Danışmanı, yatırım, tasarruf, sigorta ve emeklilik planlaması da dahil olmak üzere müşterilerine mali yönetim konusunda uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilerin mali güvenceye ulaşmalarına ve uzun vadeli mali hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır; bu, ihtiyaçlarına ve yaşam aşamalarına uygun özelleştirilmiş tavsiyeler ve mali ürünler sunarak yapılır.

• Müşterilerin mali durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta gibi konuları kapsayan kişiselleştirilmiş mali planlar oluşturur.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun mali ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvurularında, belgelerde ve taleplerde yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak mali planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapar.
• Müşterilere mali okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları hakkında eğitim verir.
• Satış hedeflerini karşılar ve ekip hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son mali araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalır.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek bütünlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Mezun veya bu yıl mezun olacak en az 4. sınıf öğrencisi).
• Üstün iletişim, kişilerarası ve analiz yetenekleri.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri becerileri.
• Kendi kendine motive olabilen, sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyen.
• Bağımsız çalışabilme ve bir ekibin parçası olarak etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği.
• Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.