Bir Finans Danışmanı, müşterilerine finanslarını yönetme konusunda uzman rehberlik sağlayarak yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması gibi alanlarda destek olur. Amaç, müşterilerin finansal güvenliğe ulaşmalarını ve uzun vadeli finansal hedeflerini başarmalarına yardımcı olmak için ihtiyaçlarına ve yaşam evrelerine uygun kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve finansal ürünler sunmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturur.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve talepler konusunda yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerinde veya piyasa koşullarında değişikliklere bağlı olarak finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapar.
• Müşterilere finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitim verir.
• Satış hedeflerine ulaşır ve ekip hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalır.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık bölüm (Mezun veya bu yıl mezun olacak en az 4. sınıf öğrencisi).
• Mükemmel iletişim, insan ilişkileri ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendini motive eden, sonuç odaklı bir yaklaşım.
• Yüksek düzeyde etik anlayış ve müşteri başarısına bağlılık.