Finans Danışmanı, müşterilerine yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması dahil olmak üzere finansal yönetim konusunda uzman rehberlik sunar. Amaç, müşterilerin finansal güvenliğe ulaşmalarını ve uzun vadeli finansal hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, ihtiyaçlarına ve yaşam evrelerine uygun özelleştirilmiş tavsiyeler ve finansal ürünler sunmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine danışmanlık yoluyla değerlendirin.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta gibi konuları kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturun.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerin.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve talepler konusunda yardımcı olun.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere göre finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapın.
• Müşterilere finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta avantajları konusunda eğitim verin.
• Satış hedeflerine ulaşın ve ekip hedeflerine katkıda bulunun.
• Eğitim oturumlarına katılın ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalın.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurun ve sürdürün.
• En yüksek düzeyde bütünlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını koruyun.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Mezun veya bu yıl mezun olacak en az 4. sınıf öğrencisi).
• Üst düzey iletişim, insan ilişkileri ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendini motive eden, sonuç odaklı bir yaklaşım.
• Bağımsız çalışabilme ve takımın bir parçası olarak çalışabilme yeteneği.
• Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.