Bir Finans Danışmanı, müşterilere finansmanlarını yönetme konusunda uzman rehberlik sağlayarak, yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması gibi konularda destek sunar. Amaç, müşterilere ihtiyaçlarına ve yaşam aşamalarına uygun özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmalarında yardımcı olmaktır.

• Müşterilerin finansal durumlarını, hedeflerini ve risk toleranslarını derinlemesine görüşmelerle değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturur.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve tazminat süreçlerinde yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere göre finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapar.
• Müşterilere finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitim verir.
• Satış hedeflerine ulaşır ve ekip hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalır.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek etik, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.