Finans Danışmanı, müşterilerine yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması gibi finansal yönetim konularında uzman rehberlik sunar. Amaç, müşterilerin ihtiyaçlarına ve yaşam evrelerine uygun özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf etme, yatırım yapma, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturur.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve tazminat süreçleri konusunda yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapar.
• Müşterilere finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitim verir.
• Satış hedeflerini karşılar ve ekip hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, pazar trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalır.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.