Bir Finansal Danışman, müşterilere yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması da dahil olmak üzere finanslarını yönetmeleri konusunda uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilerin finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için ihtiyaçlarına ve yaşam aşamalarına uygun, özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine danışmanlıklar yoluyla değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturur.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve talepler konusunda yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler gerçekleştirir.
• Müşterileri finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitir.
• Satış hedeflerini karşılar ve ekip hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalır.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek bütünlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.