Financial Advisor - WFH

Finans Danışmanı - Uzaktan Çalışma

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-40K[Aylık]

Uzak<1 Yıl DeneyimÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Finans Danışmanı olarak, müşterilerin sağlam finansal kararlar almasına rehberlik ederek finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunacaksınız. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
Müşterilerin finansal durumları gelişirken onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planları da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
Pazar trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında müşterileri bilgilendirmek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratımı yoluyla yeni müşterileri proaktif olarak belirlemek.
Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve endüstri düzenlemeleri konusunda güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
Finans danışmanı olarak faaliyet gösterebilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.