PruLife UK Team Christine Financial Consultant

Finans Danışmanı - Hibrit

PruLife UK Team Christine

₱30-50K[Aylık]

Uzak1-3 Yıl TecrübeÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Bir Finans Danışmanı olarak, müşterilerin finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler hakkında uzman tavsiyesi alarak sağlam finansal kararlar almalarına rehberlik edeceksiniz. Göreviniz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarıya ulaşmaları için stratejiler oluşturmaktır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için, tasarruflar, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve varlık oluşturma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
Müşterileri piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri bulma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde tanımlamak.
Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerine ulaşmak ya da bunları aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
Finansal danışman olarak çalışabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

Aktif Dinlemeİletişim BecerileriKişiler Arası BecerilerAnalitik DüşünmeZaman YönetimiSatış/Negosiyasyon BecerileriProblem ÇözmeUyum SağlamaMesleki Etik