Finans Danışmanı olarak, müşterilere planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda akıllıca finansal kararlar almaları için yardımcı olma rolünüz bulunmaktadır. Müşterilerin hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik sağlamalarına yardımcı olacak stratejiler oluşturmak için onlarla yakın bir şekilde çalışacaksınız.

Sorumluluklar

• Müşteri İlişkileri: İlişkiler geliştirmek ve sürdürmek, müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve sürekli destek sağlamak.
• Finansal Planlama: Özelleştirilmiş finansal planlar oluşturmak ve tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik seçenekleri konusunda danışmanlık yapmak.
• Satış ve Büyüme: Yeni müşteriler bulmak, uygun finansal ürünleri önermek ve satış hedeflerine ulaşmak.
• Öğrenme ve Sertifikasyon: Eğitimlerle bilgileri güncel tutmak, gerekli lisansları almak ve sektör trendlerini takip etmek.