Bir Finansal Danışman olarak, müşterilere mali planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlıklı finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Göreviniz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleranslarını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek; tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içermek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak faaliyet göstermek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan adaylar değerlendirilecektir.
• Güçlü yüz yüze ve yazılı iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motivasyonlu, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilme ya da bir ekibin parçası olarak çalışabilme yeteneği.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir - eğitim verilecektir.
• Başka kariyerlere geçiş yapan ve başkalarına finansal güvenlik kazandırmaya tutkulu yeni mezunlara açıktır.