Bir Finansal Danışman olarak, müşterilerin sağlam finansal kararlar almasına yardımcı olacak uzman tavsiyeleri sunarak finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarıya ulaşmaları için stratejiler geliştirmektir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırım, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiyeler sunmak.
• Müşterileri piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar konusunda bilgilendirmek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak faaliyet göstermek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar değerlendirilecektir.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motivasyonu yüksek, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen ya da bir ekibin parçası olarak çalışabilen biri.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Mali güvence sağlamaya yardımcı olmaya tutkulu yeni mezunlar ve kariyer değiştiricilere açıktır.