Bir Finansal Danışman olarak, müşterilerin sağlam finansal kararlar almalarına rehberlik edecek, finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler hakkında uzman tavsiyesi sağlayacaksınız. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleranslarını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiye vermek.
• Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde tanımlamak.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak uygulama yapabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar dikkate alınacaktır.
• Hem sözlü hem de yazılı olarak güçlü kişilerarası ve iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirecek ve uygun önerilerde bulunacak analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendinden motive, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen veya bir ekibin parçası olarak iş yapabilen.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Diğerlerine finansal güvenlik kazandırma konusunda tutkulu olan yeni mezunlara ve kariyer değiştirenlere açıktır.