Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri vererek sağlıklı finansal kararlar almalarına yardımcı olacaksınız. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onların finansal güvenlik ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak için stratejiler geliştirmektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:

• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özel finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Pazar trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında müşterileri bilgilendirmek.

Satış ve İş Geliştirme:

• Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.

Eğitim ve Gelişim:

• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve endüstri düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak çalışabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar değerlendirilecektir.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, iyi bir insan ilişkileri yeteneği.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motivedir, hedef odaklıdır ve bağımsız veya bir ekip parçası olarak çalışabilme yeteneğine sahiptir.
• Sadece satış deneyimi avantajdır, ancak gereklilik değildir—eğitim verilecektir.
• Mali güvence sağlama konusunda başkalarına yardımcı olmaya tutkulu yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.