Pru Life UK - Team Rhod Financial Advisor

Finans Danışmanı - Evden Çalışma

Pru Life UK - Team Rhod

₱25-50K[Aylık]

Uzak1-3 Yrs ExpÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Show original text

Avantajlar

Çalışan Takdiri ve Ödüllendirme
Performans bonusu
Sigorta Sağlık ve Wellness
Sağlık sigortası
Profesyönel geliştirme
Career Development

Açıklama

- Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, hedeflerini ve risk toleransını değerlendirmek.

- Yatırımlar, sigorta ve emeklilik stratejilerini içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.

- Uygun finansal ürünler, örneğin yatırım fonları, hisse senetleri, tahviller ve sigorta poliçeleri önermek.

- Piyasa trendlerine ve yaşam değişikliklerine bağlı olarak müşterilerin finansal planlarını izlemek ve güncellemek.

- Müşterilere finansal kavramlar ve risk yönetimi konusunda eğitim vermek.

- Müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve sürekli destek sağlamak.

Gereklilik

Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
- Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
- Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
- Müşterilerin finansal durumları gelişirken onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
- Müşteriler için tasarruf, yatırım, sigorta ve emeklilik planları içeren özel finansal planlar geliştirmek.
- Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiye vermek.
- Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.
Satış ve İş Geliştirme:
- Networking, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
- Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
- Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekip performansına katkıda bulunmak.
Eğitim ve Gelişim:
- Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
- Finansal danışman olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

Kişilerarası Becerilerİletişim BecerileriZaman YönetimiUyum SağlamaProblem ÇözmeAktif DinlemeAnalitik DüşünmeSatış/Pazarlık BecerileriProfesyonel Etik