Finans Danışmanı - Evden Çalışma

Pru Life UK - Team Rhod

₱25-50K[Aylık]
Uzak1-3 Yrs ExpÜniversite mezunuYarı zamanlı
Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık ÜlkeFilipinler

Dil Gereksinimleriİngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Show original text

Avantajlar

  • Çalışan Takdiri ve Ödüllendirme

    Performans bonusu

  • Sigorta Sağlık ve Wellness

    Sağlık sigortası

  • Profesyönel geliştirme

    Career Development

Açıklama

Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyesi vererek sağlıklı finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve finansal güvenlik ve başarıya ulaşmalarını sağlamak için stratejiler geliştirmektir.


  • Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, hedeflerini ve risk toleransını değerlendirin.
  • Yatırımlar, sigorta ve emeklilik stratejilerini içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirin.
  • Karşılaştırmalı fonlar, hisse senetleri, tahviller ve sigorta poliçeleri gibi uygun finansal ürünler önerin.
  • Piyasa trendleri ve yaşam değişikliklerine bağlı olarak müşterilerin finansal planlarını izleyin ve güncelleyin.
  • Müşterileri finansal kavramlar ve risk yönetimi konusunda eğitin.
  • Müşterilerle uzun vadeli ilişkiler sürdürün ve sürekli destek sağlayın.


Müşteri İlişkileri Yönetimi:

  • Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurun ve sürdürün.
  • Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapın.
  • Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlayın.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:

  • Müşteriler için tasarruf, yatırım, sigorta ve emeklilik planları da dahil olmak üzere özelleştirilmiş finansal planlar geliştirin.
  • Risk yönetimi ve varlık oluşturma stratejileri konusunda tavsiye verin.
  • Piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında müşterileri bilgilendirin.

Satış ve İş Geliştirme:

  • Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirleyin.
  • Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunun ve tanıtın.
  • Satış hedeflerini karşılayın veya aşın ve ekibin genel performansına katkıda bulunun.

Eğitim ve Gelişim:

  • Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılın.
  • Finansal danışman olarak uygulama yapabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları edinin.

Gereklilik

  • 1-3 yıl deneyim
  • Lisans Diploması Gereklidir
Kişilerarası Becerilerİletişim BecerileriZaman YönetimiUyum SağlamaProblem ÇözmeAktif DinlemeAnalitik DüşünmeSatış/Pazarlık BecerileriProfesyonel Etik
Preview

Rhodelyn Dorotan

Licensed Financial ConsultantPru Life UK - Team Rhod

More than ten replies today

Yayınlandı 20 February 2025

Pru Life UK - Team Rhod

Diğer

<50 Çalışan

Sigorta

İşe alınan iş ilanını görüntüle

Rapor

Bossjob Güvenlik Hatırlatması

Eğer pozisyon yurt dışında çalışmanızı gerektiriyorsa lütfen dikkatli olun ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.

İş arayışınız sırasında aşağıdaki davranışlara sahip bir işverenle karşılaşırsanız, lütfen hemen bildirin

  • kimliğinizi saklıyor,
  • bir garanti vermenizi veya mülkünüzü tahsil etmenizi gerektiriyorsa,
  • sizi yatırım yapmaya veya fon toplamaya zorluyorsa,
  • Yasadışı menfaatler topluyor,
  • veya diğer yasa dışı durumlar.