Mali Danışman olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler uyarlamaktır.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterileri piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri bulma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde tespit etmek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak uygulama yapabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar değerlendirilecektir.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun önerilerde bulunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motivedir, hedef odaklıdır ve bağımsız çalışabilme veya bir ekip içinde yer alabilme yeteneğine sahiptir.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Mali güvenliği sağlama konusunda tutkulu olan yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.