İş Tanımı

• Müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için finansal tavsiye ve rehberlik sağlamak.
• Müşterilerin finansal durumlarını analiz etmek ve onlar için özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak için müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilere en iyi tavsiyeyi sunmak için finansal piyasalar ve ürünler ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek.
• Müşterilerin finansal planlarını düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde düzeltme önerilerinde bulunmak.

Gereksinimler

• Eğitim Nitelikleri: Lise diploması veya dengi
• Deneyim Seviyesi: 0–2 yıl (giriş seviyesi)
• Beceri ve Yetkinlikler: Güçlü iletişim ve kişilerarası beceriler
• Nitelik ve Özellikler: Proaktif, detay odaklı ve müşteri odaklı
• Sorumluluk ve Görevler: Karmaşık finansal kavramları basit terimlerle açıklayabilme yeteneği