• Finansal verileri analiz etmek ve kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturmak.
• Müşterilerin finansal hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak.
• Müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek.
• Finansal piyasa trendleri ve düzenlemeler hakkında güncel kalmak.

Gereksinimler

• Ön lisans veya lisans derecesine sahip, herhangi bir bölümden mezun.
• Eğitimlere ve lisans sınavına katılmaya istekli.
• Satış ve pazarlama deneyimi zorunlu olmamakla birlikte, avantaj olarak değerlendirilir.