• Müşterilerin finansal hedeflerini anlamalarına ve kişiye özel finansal planlar geliştirmelerine yardımcı olmak.
• Yatırım stratejileri, emeklilik planlaması ve risk yönetimi konularında tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterilerin finansal durumunu izlemek ve gerekirse finansal planlarını güncellemek.
• Müşterilere finansal ürün ve hizmetler hakkında bilgi vererek bilinçli kararlar almalarını sağlamak.
• Düzenli iletişim ve takiplerle müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek.

Gereksinimler

• Eğitim Nitelikleri: Finans, Ekonomi veya ilgili bir alanda diploma.
• Deneyim Seviyesi: 0–2 yıl (başlangıç seviyesi pozisyon).
• Beceriler ve Yeterlilikler: Güçlü analitik ve problem çözme becerileri.
• Kişisel Özellikler: Mükemmel iletişim ve kişilerarası beceriler.