• Müşterilere finansal hedeflerine ulaşmaları için finansal planlama ve yatırım fırsatları konusunda danışmanlık yapın.
• İhtiyaç analizi yapın ve müşterilerin finansal durumlarını değerlendirin.
• Etkili iletişim ve kişiselleştirilmiş hizmet aracılığıyla güçlü müşteri ilişkileri kurun ve sürdürün.
• Müşterilerin ihtiyaçlarına dayalı olarak uygun finansal ürünler ve hizmetler önerin.
• Bilgilendirilmiş rehberlik sağlamak için sektör trendleri ve düzenlemeleri hakkında güncel kalın.
• Yeni müşteriler çekmek ve işi büyütmek için stratejiler geliştirin ve uygulayın.

Avantajlar

• Esnek Çalışma Saatleri / İş-Yaşam Dengesi: Kendi zamanınızı yönetebilirsiniz. Ne zaman çalışacağınıza siz karar verirsiniz. Bu, aileniz, ek işleriniz ve kişisel taahhütleriniz arasında denge kurmanıza olanak tanır.  
• Sınırsız Gelir Potansiyeli: Komisyon bazlı çalıştığınız için sabit bir gelir tavanınız yoktur. Daha fazla müşteri ve iş ürettikçe, kazancınız artar.  Bazı kazançlar tekrarlanan (yenilemeler) veya prim ödemelerine devam eden müşteriler için yıllar boyunca süren komisyonlardır. Bu nedenle aktif satış yapmadığınız zamanlarda bile bazı gelir devam eder. 
• Ödüller, Teşvikler, Yan Haklar: Bonuslar, seyahat teşvikleri (yerel ve uluslararası), sağlık teşvikleri, nakit ödüller vb. alırsınız.
• Sağlık ve Sigorta Hakları: Kişisel veya aile kapsamına yardımcı olan grup sigortası, sübvanse edilmiş sağlık planları gibi avantajlar vardır.  
• Profesyonel Gelişim ve Eğitim: Finansal planlama, kişisel gelişim, miras planlaması, danışman geliştirme kursları vb. eğitim programları, mentorluk, akran desteği sağlar. Öğrenmeye, gelişmeye ve pozisyonda yükselmeye devam edersiniz (Danışman → Birim Müdürü → Satış Müdürü → Yeni İş Müdürü).  
• Başkalarına Yardımcı Olan Bir İş: Müşterilere finansal planlarını oluşturmalarına, önemli yaşam aşamalarına (evlilik, aile, emeklilik) hazırlanmalarına, finansal risklerden korunmalarına yardımcı olursunuz. Bu kişisel tatmin sağlar.  
• Geçerlilik ve Destek: Sun Life gibi büyük bir şirket bünyesinde olmak size güvenilirlik kazandırır. Düzenleyici destek, araçlar, pazarlama materyalleri, resmi eğitim ve lisanslama yardımı alırsınız.