Finansal Planlayıcı olarak, çeşitli müşteri tabanımıza kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık ve planlama çözümleri sunmaktan sorumlu olacaksınız.

Görevleriniz

 • Müşterinin finansal hedeflerini ve risk profillerini anlamak için detaylı finansal değerlendirmeler ve analizler yapmak

 • Her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun kapsamlı finansal planlar geliştirmek

 • Müşterilere finansal önerileri ve çözümleri net ve ikna edici bir şekilde sunmak

 • Müşterilere finansal planlarıyla doğru yolda kalmalarını sağlamak için sürekli destek ve rehberlik sağlamak

 • Entegre varlık yönetim hizmetleri sunmak için diğer finansal profesyonellerle işbirliği yapmak

 • Sektör düzenlemeleri, ürünler ve en iyi uygulamalarla güncel kalmak

 • İç ve dış gerekliliklere uygunluğu sağlamak için titiz kayıtlar ve belgeler tutmak

Aradığımız Nitelikler

 • Finans, muhasebe veya ilgili bir alanda geçerli yükseköğrenim belgeleri

 • Müşterilere yüksek kaliteli finansal planlama ve danışmanlık hizmetleri sunma konusundaki kanıtlanmış başarı

 • Karmaşık finansal verileri yorumlayabilme yeteneği ile güçlü analitik ve problem çözme becerileri

 • Müşteriler ve meslektaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak için mükemmel iletişim ve insan ilişkileri becerileri

 • Finansal danışman olarak Sigorta Komisyonu (IC) ile kayıtlı olma

 • Sürekli mesleki gelişime ve ilgili sertifikaların korunmasına bağlılık

Sunduklarımız

Çalışanlarımıza destekleyici ve ödüllendirici bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Rekabetçi yarı zamanlı bir ücret paketinin yanı sıra, esnek çalışma düzenlemeleri, kariyer ilerleme fırsatları ve genel iş-yaşam dengenizi desteklemek için çeşitli sağlık ve iyi olma inisiyatifleri sunuyoruz.