Randevu Ayarlayıcı, finansal danışmanlık alanındaki potansiyel müşterilere yönelik dışa dönük iletişim çabalarını başlatmada hayati bir rol oynamaktadır. Bu rol, firmanın Portföy Stratejistleri için randevular oluşturmaya odaklanmaktadır; e-posta tanıtımları göndererek ve planlı telefon görüşmeleri ile takip yaparak. İdeal aday, samimi, son derece organizasyonlu ve nötr veya Amerikan aksanıyla konuşmaya rahat olan bir kişidir. Bu pozisyonda başarılı olmanın anahtarı, telefonda değeri açık ve profesyonel bir şekilde iletebilme yeteneğidir.

İşveren Hakkında:

Çeşitli piyasa koşullarında tutarlı sonuçlar sunmayı amaçlayan yenilikçi yatırım fonu stratejileri sunma konusunda uzmanlaşmış bir yatırım yönetim firmasıdır. Aktif yönetime odaklanan ekip, disiplinli ve araştırmaya dayalı bir yaklaşım kullanarak müşteri hedefleriyle uyumlu benzersiz fırsatları tanımlamaya kararlıdır.

Şirket Temel Değerleri:

• Sorumluluk – Sahiplenir ve sorumluluklarını yerine getirir.
• İyi Niyet – İş arkadaşlarına ve müşterilere saygı ve nazik davranır.
• Disiplin – Sürekli olarak görev başında bulunur, beklentileri karşılar ve baskı altında performans gösterir.

Bu Rolün Amaçları:

• Potansiyel finansal danışmanlarla e-posta ve telefon yoluyla proaktif bir şekilde iletişim kurarak firmanın ücretsiz Portföy Optimizasyonu hizmetini tanıtmak, Portföy Stratejistleri ile nitelikli Zoom randevuları ayarlamak. İletişim hedeflerine sürekli olarak ulaşarak firmanın satış boru hattının büyümesine katkıda bulunmak, detaylı etkinlik kayıtları tutmak ve yüksek randevu gösterim oranını sağlamak.

Sorumluluklar

• Tanıtım e-postaları göndermek ve zamanında telefon görüşmeleri ile takip yapmak.
• Bir portföy incelemesinin değerini etkili bir şekilde iletmek ve alıcıları toplantı planlamaya teşvik etmek.
• Portföy Stratejistlerinin takvimlerinde doğrudan toplantılar planlamak için Calendly kullanmak.
• Potansiyel müşterilerle net, heyecanlı ve profesyonel bir dil kullanarak kendine güvenle konuşmak.
• İtirazları nazikçe ele almak, konuşmaları yeniden şekillendirmek ve randevu ayarlama odaklı kalmak.
• Excel veya diğer izleme araçları kullanarak iletişim etkinliklerinin doğru kayıtlarını tutmak.

Gerekli Beceriler ve Nitelikler

• İngilizce’de mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
• Açık ve nötr veya Amerikan aksanı.
• Müşteri hizmetleri veya randevu ayarlama konusunda deneyim.
• Güçlü telefon varlığı ve hızla ilişki kurabilme yeteneği.
• Calendly gibi e-posta araçları ve planlama platformlarında yetkinlik.
• Uzaktan çalışma ortamında bağımsız çalışabilme ve zamanı etkili bir şekilde yönetebilme yeteneği.

Tercih Edilen Beceriler ve Nitelikler

• Finansal hizmetler veya yatırım profesyonelleri ile çalışma deneyimi artıdır.
• Yatırım fonları veya portföy yönetimi hakkında temel bilgi (eğitim sağlanacaktır).
• RingCentral veya diğer VoIP araçları ile aşinalık.
• Önceki lead etkileşimini takip etmek için Excel veya CRM sistemlerini kullanma deneyimi.