Assistant Unit Manager

Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

₱35-50K[Aylık]

UzakExp GerekmiyorÜniversite mezunuTam zamanlı

Paylaşmak

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

Orijinal metni göster

Mali Danışman, müşterilere finansal yönetim, servet oluşturma ve finansal hedeflerine ulaşma konularında uzman rehberlik sağlar. Müşterilerin mali durumlarını değerlendirir, yatırım ve sigorta seçenekleri önerir ve kişiye özel finansal planlar geliştirir.
Temel Sorumluluklar:
Müşteri Danışmanlığı: Müşterilerin finansal hedeflerini, ihtiyaçlarını ve risk toleranslarını anlamak için onlarla görüşme yapmak.
Finansal Planlama: Bütçeleme, tasarruf, yatırım ve sigorta dahil olmak üzere kişiye özel finansal stratejiler geliştirmek.
Yatırım Tavsiyesi: Müşterilerin hedeflerine uygun yatırım fırsatları önermek.
Risk Yönetimi: Hayat sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik planlaması dahil olmak üzere risk yönetimi konusunda müşterileri bilgilendirmek.
Piyasa Araştırması: Finansal eğilimler, piyasa koşulları ve yeni finansal ürünler hakkında güncel kalmak.
Satış & İş Geliştirme: Potansiyel müşterileri belirlemek, ilişkiler kurmak ve müşteri tabanını genişletmek.
Uyum & Dokümantasyon: Finansal düzenlemelere uyumu sağlamak ve doğru müşteri kayıtları tutmak.
Müşteri Desteği: Gerekli olduğunda sürekli finansal incelemeler, destek ve finansal planlarda güncellemeler sağlamak.