Finans Danışmanı olarak, müşterilerin finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman rehberlik sunarak bilinçli finansal kararlar almalarına yardımcı olacaksınız. Birincil sorumluluğunuz, her müşterinin belirli finansal hedeflerini anlamak ve onlara uzun vadeli finansal istikrar ve başarı elde etmeleri için kişiselleştirilmiş stratejiler geliştirmektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için kapsamlı finansal ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek sağlamak ve stratejileri uyarlamak.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:

• Tasarruf, yatırım stratejileri, sigorta kapsamı ve emeklilik planlamasını içeren özelleştirilmiş finansal planlar tasarlamak.
• Risk yönetimi ve varlık oluşturma fırsatları hakkında içgörüler sunmak.
• Müşterileri piyasa trendleri, finansal ürünler ve kişisel finans alanındaki en iyi uygulamalar konusunda eğitmek.

Satış ve İş Geliştirme:

• Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşteriler aramak.
• Müşterilerin ihtiyaç ve hedefleriyle uyumlu finansal ürünleri sunmak ve önermek.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel başarısına katkıda bulunmak.

Eğitim ve Gelişim:

• Finansal ürünler, piyasa gelişmeleri ve sektör düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak için eğitim programları aracılığıyla sürekli öğrenmeye katılmak.
• Finans danışmanı olarak faaliyet göstermek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması, nitelikli adaylar için kabul edilebilir.
• 21-35 yaş arası
• Güçlü bir internet bağlantısına sahip olmak
• Hem sözlü hem de yazılı mükemmel kişilerarası ve iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun önerilerde bulunmak için güçlü analitik ve problem çözme yetenekleri.
• Kendi kendine motive, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen ya da bir ekibin parçası olarak çalışabilen.
• Satış deneyimi bir avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Finansal güvenlik sağlama konusunda tutkulu, yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.