• Kişisel ve Tercihli Düzenli Müşterilere yatırım tavsiyesi ve çözümleri sunarak müşteri ile etkileşimde bulunmak
• Atanan alanlardaki Segment/müşterilerin yatırım AUM ve gelirlerini artırmak
• Temel ayrıştırılmış hesapların (PMA) Hesap görevlisi olarak hareket etmek
• Şubelerle ve Tercihli İlişkiler Yöneticileri ile güçlü ortaklıklar geliştirmek
• İlişkiler Yöneticilerine, müşterilere yatırım ürünlerini profilleme ve önerme konusunda yardımcı olmak
• İlişkiler Yöneticilerine piyasa güncellemeleri sağlama konusunda yardımcı olmak
• Tercihli Düzenli müşterilerin yatırım endişelerini ele almak
• Şube ürün tanıtımları gerçekleştirmek ve temel yatırım eğitim kursları için Konu Uzmanı (SME) olarak görev almak
• SIA'nın düzenleyici yatırım sertifikaları için inceleme yapmasına yardımcı olmak
• Yatırım 101 ve Finansal Refah etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklerde müşteri sorguları ve itirazlarıyla ilgilenmek
• Ayrıştırılmış hesapların açılmasını kolaylaştırmak ve hesap açılışı ve işlemlerin IS ve diğer AMTC birimlerine uygun şekilde iletildiğinden emin olmak
• IS'e şubelerin ve müşterilerin temel yatırım sorunlarını çözme konusunda yardımcı olmak
  
  

• Saygın üniversitelerden herhangi bir 4 yıllık işletme bölümünden mezun olunması
• Yatırım satış süreci ve ürün eşleştirme konusunda uzmanlık sahibi olmak (tüm yatırım fonları, PMA benzeri ayrıştırılmış)
• Küresel piyasa gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
• İyi sunum becerilerine sahip olmak
• İyi iletişim becerilerine sahip olmak
• Müşteri hesaplarını yönetirken ve müşterilere ürün önerirken ilgili riskler ve politikalar hakkında bilgi uygulamak
• Müşterilere yatırım fonları ve sabit gelirli enstrümanlar önerirken ekonomik ve piyasa ortamı hakkında bilgi uygulamak
• Anahtar ekonomik ve piyasa gelişmelerini net bir şekilde açıklayabilmek ve bunların sunulan yatırım ürünleri üzerindeki etkisini anlayabilmek

Lütfen iş tanımına bakınız.