PruLife UK- Team Christine Insurance Agent

在宅勤務保険エージェント

PruLife UK- Team Christine

₱25-40K[月給]

リモートワーク新卒/学生大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、金融プランニング、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供することにより、顧客の皆様が健全な財務判断を下すためのサポートをいたします。各顧客固有の財務目標を理解し、財務の安全と成功を実現するための戦略を策定することが当職の役割です。
顧客関係管理:
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
お客様の目標やリスク許容度を把握するために、財務ニーズの分析を実施いたします。
お客様の財務状況の変化に応じ、継続的なサポートと情報の更新を提供いたします。
財務プランニング及びアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職プランなどを含む、個々のお客様に合わせたカスタマイズされた財務プランを策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、製品情報、ならびに金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
営業及び事業開発:
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規顧客の積極的な開拓を行います。
お客様のニーズに沿った金融商品を提案し、プロモーションを実施いたします。
売上目標を達成または上回ることで、チーム全体の業績向上に寄与いたします。
研修及び能力開発:
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を把握するため、研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとしての業務遂行に必要な認証およびライセンスを取得いたします。