財務顧問 - 在家工作

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-50K[月薪]
远程办公應屆畢業生/學生本科兼職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

  • 作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議來引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。
  • 客戶關係管理：
  • 建立並維護與個人及企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶財務狀況的變化，為其提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃與顧問服務：
  • 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供風險管理和財富增長策略的建議。
  • 教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。
  • 銷售與業務發展：
  • 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
  • 展示和推廣符合客戶需求的財務產品。
  • 達成或超越銷售目標，並為團隊的整體績效作出貢獻。
  • 培訓與發展：
  • 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場條件和行業法規的了解。
  • 獲得必要的證書和執照，以作為財務顧問執業。

職位要求


  • 任何學士學位均可考慮合格候選人
  • 具備良好的溝通與人際交往能力，包括口頭及書面表達。
  • 具備分析及解決問題的能力，以評估客戶需求並提供適當建議。
  • 自我激勵、目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  • 具有銷售經驗者優先，但非必需——將提供培訓。
  • 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的新畢業生和轉職者申請。
積極聆聽溝通技巧人際交往能力分析思維以人為本
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kristine ann Triguero

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

發布於 25 February 2025

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