Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Consultant-WFH JOB

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱20-40K[Aylık]

Uzak<1 Yıl DeneyimÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

Orijinal metni göster

Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlıklı finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planları dahil olmak üzere özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifler ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.

Satış ve İş Geliştirme:
Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.

Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
Finans danışmanı olarak pratik yapmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.