作為金融顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案建議，來指導客戶做出明智的財務決策。您的職責是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，幫助他們實現財務安全和成功。

• 客戶關係管理：
• 建立和維護與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
• 財務規劃與諮詢：
• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
• 提供風險管理和創造財富策略的建議。
• 向客戶普及市場趨勢、產品提供和最佳財務實踐。
• 銷售與業務發展：
• 通過社交網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
• 展示和推廣符合客戶需求的金融產品。
• 達成或超越銷售目標，為團隊的整體表現做出貢獻。
• 培訓與發展：
• 參加培訓計劃，以便隨時了解金融產品、市場狀況和行業法規。
• 獲取必要的認證和執照，以便作為金融顧問執業。

• 任何學位的學士學位將被視為合格候選人
• 強大的人際交往和溝通技能，包括口頭和書面表達。
• 具備分析和解決問題的技能，以評估客戶需求並提供合適的建議。
• 自我激勵、以目標為導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
• 銷售經驗是優勢但不是必需的—將提供培訓。
• 對於熱衷於幫助他人實現財務安全的新畢業生和職業轉換者持開放態度。