ファイナンシャルアドバイザーは、投資、貯蓄、保険、退職計画などの資金管理に関して、顧客に専門的なアドバイスを提供いたします。目的は、顧客がそれぞれのニーズやライフステージに合わせたアドバイスおよび金融商品を通じて、経済的な安全性と長期的な財務目標を達成できるよう支援することにございます。

• 十分な相談を通じて、顧客の財務状況、目標、リスク許容度を評価いたします。
• 予算管理、貯蓄、投資、退職、教育、保険を含む個別の財務計画を策定いたします。
• 生命保険、投資プラン、医療保険、退職基金など、適切な金融商品のご提案をいたします。
• 契約申請、書類手続き、保険金請求のサポートを行います。
• 顧客の目標や市場状況の変化に基づき、定期的に財務計画の見直し・更新を行います。
• 金融リテラシー、投資の選択肢、保険のメリットについてご説明いたします。
• 販売目標の達成およびチーム目標への貢献を図ります。
• 研修会に参加し、最新の金融ツール、市場動向、法規制の変更について情報をアップデートいたします。
• 顧客との強固かつ長期的な関係を構築・維持いたします。
• 高い誠実さ、専門性、顧客の機密保持の基準を遵守いたします。

• 学士号：任意の4年課程（すでに卒業済み、または今年卒業予定の4年生）。
• 優れたコミュニケーション能力、対人関係能力、分析能力。
• 高い営業力と顧客サービススキル。
• 自発的で、成果重視の姿勢。
• 独立して業務を遂行でき、チームとしても機能する能力。
• 高い誠実性と、顧客の成功に対する強いコミットメント。