Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman rehberlik sunarak bilinçli finansal kararlar almalarında yardımcı olacaksınız. Temel sorumluluğunuz, her müşterinin belirli finansal hedeflerini anlamak ve onlara uzun vadeli finansal istikrar ve başarı elde etmeleri için kişiselleştirilmiş stratejiler geliştirmektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için kapsamlı finansal ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek sağlamak ve stratejileri uyarlamak.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:

• Tasarruf, yatırım stratejileri, sigorta kapsamı ve emeklilik planlamasını içeren özelleştirilmiş finansal planlar oluşturmak.
• Risk yönetimi ve varlık oluşturma fırsatları hakkında içgörüler sunmak.
• Pazar trendleri, finansal ürünler ve kişisel finansal konulardaki en iyi uygulamalar hakkında müşterileri bilgilendirmek.

Satış ve İş Geliştirme:

• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşteriler aktif olarak aramak.
• Müşterilerin ihtiyaç ve hedefleriyle uyumlu finansal ürünleri sunmak ve önermek.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel başarısına katkıda bulunmak.

Eğitim ve Gelişim:

• Finansal ürünler, pazar gelişmeleri ve sektörel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi kalmak için eğitim programları aracılığıyla sürekli öğrenmeye katılmak.
• Finans danışmanı olarak uygulama yapabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması, nitelikli adaylar için kabul edilebilir.
• 21-35 yaş arası
• Güçlü bir internet bağlantısına sahip olmak
• Hem sözlü hem de yazılı olarak mükemmel kişiler arası ve iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun önerilerde bulunmak için güçlü analitik ve problem çözme yetenekleri.
• Kendine motivasyonlu, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen veya bir ekip içinde yer alabilen biri.
• Satış deneyimi avantajdır, ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Diğerlerine finansal güvenlik sağlamaya yardımcı olmaya hevesli yeni mezunlar ve kariyer değiştiricilere açıktır.