Finansal Danışman, müşterilere uzman finansal rehberlik ve çözümler sunarak, onların finansal hedeflerine ulaşmalarında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Bu, finansal verilerin analiz edilmesi, risk toleransının değerlendirilmesi, kapsamlı finansal planların geliştirilmesi ve uygun yatırım, sigorta ve vergi stratejilerinin önerilmesini içerir. İdeal aday, finansal piyasalara dair güçlü bir anlayışa, mükemmel analitik yeteneklere ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurma taahhüdüne sahip olmalıdır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

• İletişimi düzenli tutarak ve kişiselleştirilmiş hizmet sunarak müşterilerle güçlü, güvene dayalı ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin mevcut finansal durumlarını, hedeflerini ve risk toleransını anlamak için derinlemesine finansal ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak.
• Müşterilere çeşitli finansal ürünler, hizmetler ve stratejiler hakkında açık ve anlaşılır bir şekilde eğitim vermek.
• Müşteri talepleri ve endişeleri için ana iletişim noktası olarak hizmet vermek.

Finansal Planlama ve Strateji:

• Bütçeleme, tasarruf, borç yönetimi, yatırım, emeklilik planlaması, eğitim finansmanı ve mülk planlaması gibi alanları kapsayan kapsamlı ve bireyselleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Fırsatları ve riskleri belirlemek amacıyla finansal tabloları, yatırım portföylerini ve diğer finansal verileri analiz etmek.
• Müşteri hedefleri ve piyasa koşullarına dayalı olarak uygun yatırım stratejileri, varlık tahsisi ve çeşitlendirme önerileri sunmak.
• Müşterilerin finansal durumlarını optimize etmek için vergi planlama stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
• Sigorta ihtiyaçları (hayat, sağlık, engellilik, mal) dahil olmak üzere risk yönetimi konusunda rehberlik sağlamak.

Yatırım Yönetimi:

• Finansal piyasaları, ekonomik trendleri ve yeni finansal ürünleri araştırmak ve izlemek.
• Yatırım fırsatlarını sunmak ve potansiyel avantajları ile riskleri açıklamak.
• Müşterilere yatırım kararlarını uygulama konusunda yardımcı olmak; bu, finansal ürünlerin alım satımını içerebilir.
• Piyasa değişiklikleri veya yaşam olayları nedeniyle müşteri portföylerini sürekli izlemek ve gerektiğinde ayarlamalar önermek.

1. Herhangi bir 4 yıllık programdan mezun (Pazarlık edilemez)
2. Metro Manila ve çevresindeki illerde ikamet eden
3. Kendi iPad/tablet/laptop/macbook/pc veya akıllı telefona sahip
4. Stabil bir internet bağlantısına sahip
5. Lisans sınavına girmeye istekli
6. Eğitim almaya istekli