Finans Danışmanı olarak, müşterilerin finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyesi alarak sağlam finansal kararlar vermelerine rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmelerine yardımcı olacak stratejiler geliştirmektir.

Temel Sorumluluklar:

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları gelişirken onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterileri piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşterileri proaktif olarak tanımlamak.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finans danışmanı olarak pratik yapmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar değerlendirilecektir.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirebilmek ve uygun öneriler sunabilmek için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendi kendine motive olabilen, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen ya da bir ekip içinde yer alabilen.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Mali güvence sağlama konusunda tutkulu olan yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.