Insurance Agent - Remote

保険代理人（リモート）

PruLife UK Team Christine

₱35-60K[月給]

リモートワーク１年以上３年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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ファイナンシャルアドバイザーとして、ファイナンシャルプランニング、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、クライアントが適切な金融判断を下せるようサポートいたします。各クライアントの独自の金融目標を理解し、経済的な安心と成功を実現するための戦略をカスタマイズする役割を担います。
クライアントリレーションシップ管理：
個人および法人クライアントとの関係を構築し、維持いたします。
クライアントの目標とリスク許容度を把握するために、金融ニーズの分析を行います。
クライアントの経済状況が変化する際に、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー：
貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、クライアント向けのカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、製品の提案、金融分野のベストプラクティスに関して、クライアントへの教育を行います。
セールスおよびビジネス開発：
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規クライアントの獲得を積極的に行います。
クライアントのニーズに合致する金融商品の提案および推進を行います。
販売目標を達成または上回り、チーム全体のパフォーマンスに貢献いたします。
研修および開発：
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を得るため、研修プログラムに積極的に参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとしての業務遂行に必要な認証およびライセンスを取得いたします。