Asesor Financiero - Trabajo desde Casa / Tiempo Completo
Prulife UK- ORSLIA Team Guila
Detalles remotos
Abrir país：Filipinas
Requisitos de idioma：Inglés | Tagalo
Descripción del trabajo
Descripción
- Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras sólidas al proporcionar asesoría experta sobre planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu función es comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a alcanzar la seguridad y el éxito financiero.
- Gestión de Relaciones con Clientes:
- Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
- Realizar análisis de necesidades financieras para comprender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
- Proporcionar apoyo y actualizaciones continuas a los clientes a medida que sus situaciones financieras evolucionen.
- Planificación y Asesoría Financiera:
- Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, incluyendo ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
- Ofrecer asesoría sobre gestión de riesgos y estrategias de creación de riqueza.
- Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, ofertas de productos y mejores prácticas financieras.
- Ventas y Desarrollo de Negocios:
- Identificar proactivamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
- Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
- Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.
- Capacitación y Desarrollo:
- Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
- Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.
Requisito
- Título universitario
- Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales
- Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas
Guila Pauline Leocadio
Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila
Activo en tres días
Publicado el 25 March 2025
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