Finacial Wealth Planner
FWD Insurance One Obsidian Branch
Descripción del trabajo
Beneficios
Reconocimiento y Recompensas de Empleados
Bono de rendimiento
Descripción
- Assess clients' financial needs and develop personalized wealth management strategies.
- Provide investment advice and portfolio management tailored to individual goals.
- Monitor and review client accounts, making adjustments as necessary.
- Educate clients on financial products and market trends.
- Build and maintain strong client relationships through regular communication.
- Ensure compliance with financial regulations and standards.
Requisito
- Educational Qualifications: Bachelor’s degree in Finance, Business Administration, or a related field.
- Experience Level: Fresh graduates or students looking for entry-level positions.
- Skills and Competencies: Excellent communication skills, strong analytical abilities, and proficiency in financial planning tools.
- Responsibilities and Duties: Assist clients in developing financial plans, assess financial goals, and provide investment advice.
- Working Conditions: Office-based with potential travel for client meetings.
- Qualities and Traits: Self-motivated, detail-oriented, and possess a strong ethical foundation.
Shervin Peji
Senior Financial Wealth PlannerFWD Insurance One Obsidian Branch
Activo en tres días
Ubicación laboral
Pacific Star Bldg
Publicado el 15 May 2025
Jobs similares
Ver másUnit Manager Life Insurance
Manulife - Citrino Gems₺52.8-70.4K[Mensual]
En el sitio - MakatiExp de Yrs 5-10BaceleroTiempo completo
Emma SenorinHR Manager
Wealth Advisor
PDC insurance Agency Inc.₺14.1-17.6K[Mensual]
En el sitio - Makati1-3 años de experienciaDiplomaTiempo completo
Bernaluz CONSTANTINORecruitment officer
Manager, Expert wealth management
Gratitude Philippines₺70.4-98.5K[Mensual]
En el sitio - Taguig1-3 años de experienciaBaceleroTiempo completo
Esther AfolabiSenior Talent Acquisition Consultant
Financial Advisor
Prulife UK - Northern Summit Life Insurance Agency₺17.6-28.2K[Mensual]
En el sitio - Ciudad de QuezonNo se requiere ExpBaceleroTiempo completo
Romarie Ann EsguerraHR Officer
Hybrid Insurance Wealth Manager
Michelle Cabrera₺35.2-70.4K[Mensual]
En el sitio - Taguig1-3 años de experienciaBaceleroParte-tiempo
Mich BaldogoFinancial Wealth Manager
FWD Insurance One Obsidian Branch
No financiado / Ángel
501-1000 empleados
Seguro y superioridad
View jobs hiring
Join Bossjob
Recordatorio de seguridad del jefe
Si la posición requiere que trabajes en el extranjero, por favor ten cuidado y ten cuidado con el fraude.
Si encuentras a un empleador que tiene las siguientes acciones durante tu búsqueda de empleo, por favor repórtalo inmediatamente
- retiene tu ID,
- requiere que usted proporcione una garantía o recoja la propiedad,
- le obliga a invertir o recaudar fondos.
- recauda beneficios ilícitos,
- u otras situaciones ilegales.
