Bir Finansal Danışman, müşterilere uzman finansal rehberlik sunarak mali durumlarını yönetmelerine, servet biriktirmelerine ve finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Müşterilerin finansal durumlarını değerlendirir, yatırım ve sigorta seçenekleri önerir ve kişiye özel finansal planlar hazırlar.

Temel Sorumluluklar:

• Müşteri Danışmanlığı: Müşterilerle bir araya gelerek finansal hedef, ihtiyaç ve risk toleranslarını anlamak.
• Finansal Planlama: Bütçeleme, tasarruf, yatırım ve sigortayı içeren özel finansal stratejiler geliştirmek.
• Yatırım Tavsiyesi: Müşterilerin hedeflerine uygun yatırım fırsatları önermek.
• Risk Yönetimi: Hayat sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik planlaması dahil risk yönetimi konusunda müşterileri bilgilendirmek.
• Piyasa Araştırması: Finansal trendler, piyasa koşulları ve yeni finansal ürünler hakkında güncel kalmak.
• Satış ve İş Geliştirme: Potansiyel müşterileri belirlemek, ilişkiler kurmak ve müşteri portföyünü genişletmek.
• Uyum ve Dokümantasyon: Finansal düzenlemelere uyumu sağlamak ve doğru müşteri kayıtları tutmak.
• Müşteri Desteği: Sürekli finansal değerlendirmeler yapmak, destek sağlamak ve gerektiğinde planlarda düzenlemeler yapmak.

• Lisans derecesi
• Mükemmel iletişim ve kişilerarası beceriler
• Güçlü analitik ve problem çözme becerileri
• Satış odaklı bir zihniyet ve kalıcı müşteri ilişkileri kurabilme yeteneği